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出口:近期受外盘报价较好影响
发布日期: 2020-11-28 19:09 发布人:赌场赌钱 观注度:

  2020年化工市场整体经历了先抑后扬的走势,其中PVC、PP、PE在疫情持续下跌后V型已经高于疫情前的水平,在供需两旺的背景下,四季度市场将如何演绎?上游对于目前的市场状态如何理解?在高驱动下,上游的开工、库存及销售如何?为此华融融达期货风云能化团进行了上游走访调研。

  产能:目前产能120万/年,全牌号PP、PE各占1/2。计划新增4套装置,每套装置涉及产能100万吨/年,共计400万产能的PP、PE投产(预估各占一半),目前处于刚开工阶段,预计2—3年内完成投产。

  成本:近期煤炭价格处于拉涨阶段,但是国际原油价格受境外局势影响相对便宜,油制成本优势明显。

  销售:目前销售方式主要还是依托分区代销模式,直销占比十分有限,企业主流销售地区为华北地区,近年来普遍是自身库存处于低位、随产随销的状态,对于直销客户规模及条件暂未进行约束。自主定价,同行现货定价作参考,偶尔存在期货点价行为。

  其他:下半年沿海地区的PP、PE企业开工受家电系市场火爆影响,目前下游市场出现明显分化,下游大型企业的开工状态比较好,但是压缩了下游中小企业的空间,导致规模越大的企业订单越多,小企业生存空间被挤压。

  产能:PVC22万吨、片碱10万吨、水泥60万吨、4台电石炉。今年的实际产量为50万吨,预售2—3万吨,大致半个月的体量,预售到11月底。

  库存及销售:公司规划直销占比50%,但年内直销占比仅37%左右。主要消费地区为华东地区1.5万吨/月、华南地区1.4万吨/月、西北地区1.5万吨/月。目前据公司统计的异地库设置有8—9处,分别设立在全国各个区域。

  成本:近期在动力煤等煤炭系拉涨逐步传导至电石产业,目前的兰炭价格变动较为有限,电石总体产能较为有限,在伊东东兴等产业开始逐步恢复PVC生产后,市场可流通销售货源减少,外加西北地区部分限电政策导致短期电石处于偏紧状态,但短期内不会对上游生产供应造成较大影响。

  定价方式:施行区域经理自行调控模式,总公司负责设置底价,保证外销商品不低于此定价,其余各地报价由区域负责人自行调控。

  产能:自备电石炉115万吨/年,近期外卖电石300吨/日。总PVC产能70万吨/年。近几年暂无新增产能计划,糊树脂设计产能20万吨/年,但实际开工10万吨/年。

  成本:成本在5400—5500元/吨之间,树脂糊主要用于人造革方面,成本较5型PVC高1000元/吨。

  库存及销售:常年保持7日的预售量,不会额外新增或减少预售。华南占比50%左右,华东(主要涉及浙北和浙南地区)30%左右,北方地区20%左右。华南和华东等地采用海铁联用。目前货源运输的稳定性较好,适用在任何情况下为客户提供货源保证。报价方面为随行就市的报价态度,没有锁定价位的想法,均衡出货为主,不会进行过度的投机博弈。

  产能:目前在检修过后气候转冷,设备开工负荷比较高,预计本年度实际产能在50万吨以上。

  电石:目前企业自有电石装置,满足企业内部消化的同时有少许外卖(体量不大),关于电石近期的大幅上涨,企业给出的看法是,西北地区的限电政策影响较大,主要是电石供应减少的同时,PVC生产企业也在检修过后处于大幅高开的状态。

  销售:目前企业预售量2.3万—2.4万吨,约2周的生产量,目前后期的预售难度较大,在市场报价过高、期货出现回调过后,市场拿货积极性变弱很多。销售占比上来看,华北地区占比50%,华南地区占比40%,华东地区占比10%,华南地区主要以铁海联用为主,运期在15—20天,如果存在部分干扰,运期将拉长至30天左右。

  出口:近期受外盘报价较好影响,企业也进行了一部分外售,体量在5000—6000吨,并已全部交付。

  下游:目前由于货物受运输影响,在北方地区及华北地区的货源流向相对会多一点,但是目前的华北地区消费较好,多数厂家的货源即使受运输影响没有大量下流至华东和华南地区,但仅北方地区的货源消费能力也可以将企业的库存降至低位状态。目前下游大厂虽然成本较高,但是不好停工,外加近期对于社会库存及主要几个大型仓库的了解,社会库存的去化速度过快会干扰现货和期货的下跌,12月中上旬现货和期货都将处于难下跌的状态。

  产能:计划新增10万吨PVC及5万吨糊树脂。目前企业在秋检集中过后处于满负荷状态,短期内并不存在受电石影响出现开工负荷下降的情况。

  销售:目前公司预售已至11月底,在集中检修结束后,并无其他因素导致开工下滑。就电石方面的角度而言,近期受供应偏紧影响,但是自有程度较高,冬季电石生产负荷相对较高,满足自身需求压力不大,电石仅在夏季存在,为自身电石企业生产降负存在120吨/日需求外,其余时间皆保持自身生产运行。近期准备收缩客户群体,主体为大型企业定价做代销。公司指标终端占有率20%,但目前的实际占有率在12%左右。目前下游拿货及订单需求比较好,此状态或持续至11月中下旬。

  产能:主要有两家公司,一个煤炭分公司,有两个煤矿,一年产能共计2500万吨,自用800万—900万吨,剩下外卖一部分。另外有一个化工分公司,主要生产装置为甲醇和烯烃装置,甲醇产能每年360万吨,实际产量400万吨。烯烃主要是MTO装置,聚烯烃主要有5套装置,其中包含2套聚丙烯装置(每套35万吨,共计70万吨的产能)、3套聚乙烯装置(高压2套,12万吨+25万吨产能,主打牌号251;LLDPE 30万吨产能,主打牌号34/35d),剩余是一些辅助液体装置。

  销售:计划销售模式,总部定价网点销售。目前直销率45%左右,华北45%—49%,每年直销增加1个点。

  产能:目前本年度预计产量在41万吨左右,企业自有电石厂建设,目前在气候转冷的状态下,电石开工负荷提升,目前电石产量在供应自身需求的同时可进行一部分外销。

  销售:目前企业存在2万吨的预售(大致11月底的预售单)。外贸订单方面,刚需交付2万吨,尚未交付1.4万吨。新外贸订单暂停,年内出口3万吨左右。销售占比方面,直销占比50%左右,其中华南占销售总体量的15%,华东占比7%—8%,华中占比10%—15%,西南占比5%,东北占比病不到1%,西北占比10%左右。

  下游:近期了解到下游生产设备服务企业在制品设备的订单比较好,目前存在2021年6月的订单需求,表明目前终端在需求拓展方面存在着较好的表观增长率。下游大中型企业的订单需求还比较好。

  看法:目前在四季度新投产及前期停车企业青海盐湖、伊东东兴等本以电石外销性企业在自身生产恢复后,减少了此方面的货源外输,目前国内政策导致电石新增压力较大,电石供应略显偏紧。但短期内并不会导致行业整体开工负荷出现下滑,对PVC供应在第四季度持走强看待。

  1。市场可流通货源与企业厂区库存仍处于相对低位状态下,上游普遍预售至11月底,叠加前期运输受限因素,整体11月货源偏紧状态维持。

  3。上游厂家普遍对后期行情继续看好,因下游大厂订单需求较好;下游硬制品加工企业开工处于高位状态,是产业的主要消费群体,软制品制造企业虽然出现企稳,开工出小幅下滑的状态,但仍然难改整个产业需求较好的表现。

  4。天津港作为货源运输的重要中转场所,短期内的货柜问题及到货积压问题都会导致此阶段的运输不畅,对西北地区化工品运输停发及解禁较为频繁,华东和华南市场到货不断受到考验。

  5。外盘报价持续坚挺,上游企业在国内报价提升后逐步减少或暂停了对外出口,目前多数仅完成前期待交付订单。

  1。由于四季度受气候转冷影响,普遍存在需求收缩的情况,目前原料市场报价过高已经致使大量下游企业出现亏损情况,终端企业存在提前进入停工期的打算。

  2。四季度的新增产能释放较为集中,且前期停车企业近期进入投产出料环节,供应呈现逐步增加的趋势,过高的市场报价打击了下游的备货积极性,在需求端存在季节性趋弱的情况下,或出现快速的累库,价格压力有所增加。


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